Hera lancia il primo sustainability linked bond di 500 milioni

Hera lancia con successo il suo primo sustainability-linked bond
Forte interesse degli investitori internazionali per l’obbligazione del valore di 500 milioni
di euro, con durata di 12 anni e mezzo. L’emissione si inserisce nella strategia di
sostenibilità volta alla riduzione delle emissioni e al riciclo delle plastiche. Pervenute
sottoscrizioni per circa due miliardi di euro, quattro volte superiori all’ammontare offerto

Il primo sustainability-linked bond di Hera, lanciato nell’ambito del
programma Euro Medium Term Notes (il cui ultimo aggiornamento risale al
7 ottobre scorso) e riservato a investitori qualificati, ammonta a complessivi
500 milioni di euro, rimborsabili in 12 anni e mezzo.
L’operazione ha visto una significativa partecipazione di investitori
internazionali (Francia, Germania, Olanda e Gran Bretagna), in buona parte
specializzati in prodotti di finanza sostenibile. La forte domanda, con
sottoscrizioni per circa due miliardi di euro pari a quattro volte l’offerta, e la
qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli
eccellenti.
Sarà pagata una cedola annuale a tasso fisso del 1%, mentre il rendimento
al momento dell’emissione è pari a 1,077%. A partire dalla data di
pagamento interessi del 2032, è previsto un eventuale step-up (aumento del
tasso di interesse) nel caso in cui la società non dovesse raggiungere gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di Green House Gas in tonnellate di CO2 (aumento del tasso di 0,20%) e della quantità di plastica riciclata in migliaia di tonnellate (aumento
del tasso di 0,15%).
La nuova emissione, la cui data di regolamento è prevista per il 25 ottobre 2021, verrà quotata, sin dalla
data di emissione, sul mercato regolato di Euronext Dublin, sul mercato regolamentato del Luxembourg
Stock Exchange e, in un momento successivo, sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO
di Borsa Italiana.
“Il nostro primo sustainability-linked bond rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno di Hera per lo
sviluppo sostenibile, con focus sulla neutralità carbonica e l’economia circolare, grazie anche a strategie
finanziarie ESG – afferma Stefano Venier, Amministratore Delegato del Gruppo Hera – Da tempo
siamo impegnati in interventi per la riduzione delle emissioni e il riciclo delle plastiche, in coerenza il
Piano industriale e le strategie per la transizione energetica e ambientale. Temi per noi particolarmente
rilevanti, anche per la natura stessa dei business in cui operiamo, dove possiamo concretamente fare la
differenza per rispondere alle tante sfide con cui ci stiamo confrontando, a cominciare dai cambiamenti
climatici, e contribuire a traguardare gli obiettivi dell’Agenda 2030. Grazie a questa nuova emissione,
potremo dare ulteriore impulso alle nostre attività in questi ambiti”.

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